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2026年2月19日，马年春节的硝烟尚未散尽，人工智能领域的“军备竞赛”已悄然提速。从英伟达预告“世界前所未见”的芯片，到字节跳动Seedance 2.0在春晚舞台的惊艳首秀，再到阿里千问在春运期间的千万级订单处理，AI正以前所未有的速度从实验室走向千家万户。
就在今天（2月19日），英伟达CEO黄仁勋在接受媒体采访时，对即将到来的GTC 2026大会进行了预热。他明确表示，将在会上揭晓“世界前所未见”的全新芯片，引发业界广泛关注。
这一重磅预告，被市场解读为英伟达进一步巩固其在AI基础设施领域领先地位的关键信号。据悉，GTC 2026大会的主题演讲将于3月15日在加利福尼亚州圣何塞举行，核心聚焦AI基础设施竞赛的新时代。
黄仁勋坦言，这些全新芯片的研发极具挑战，“所有技术都已逼近极限”。结合其过往履约记录，业界对英伟达此次新品充满期待。目前，新品具体型号尚未披露，但外界普遍猜测，大概率出自两大芯片系列：一是Rubin系列的衍生产品（如此前曝光的Rubin CPX），该系列已于2026年CES大会上亮相，包含6款全新设计芯片，目前已全面量产；二是下一代Feynman系列芯片，该系列被称为“革命性”产品，英伟达正探索以SRAM为核心的广泛集成，或通过3D堆叠技术整合LPUs。
值得注意的是，英伟达正适配AI算力需求的季度变化，从Hopper、Blackwell系列侧重模型预训练，到Grace Blackwell Ultra、Vera Rubin系列聚焦推理场景，此次新品有望针对性突破延迟和内存带宽瓶颈。
如果说算力是AI的“发动机”，那么视频生成技术则是今年春节最亮眼的“应用场景”。2026年央视马年春晚热点纷呈，人形机器人扎堆亮相的同时，Seedance 2.0大模型以春晚为首个公开应用场景完成首秀，深度参与多项节目视觉制作。
本届春晚中，“AI生成影像+实景舞台扩展”的创新模式引发全网热议，而Seedance 2.0正是这一模式的核心技术支撑，参与了《贺花神》、《驭风歌》、《快乐小马》等节目的视觉定制，也依托春晚这一国民级场景，完成了规模化应用的首次实战检验。
春晚作为Seedance 2.0落地的首位用户，展现出国产AI模型在文化内容创作领域的产业化潜力。随着大模型“春节档”的密集亮相，AI产业链正迎来强力催化。
回溯Seedance大模型发展历程，字节跳动于2024年9月正式推出了Seedance1.0，在今年2月12日发布Seedance2.0后，国产大模型的多模态能力实现跨越式提升。据官网定位，该大模型为“可导演的电影级全流程生成引擎”，不仅生成效率及成本进一步优化，还能够系统性帮助解决当前AI视频生成领域在可控性、连贯性、表现力与制作门槛等方面的关键痛点。
除了炫酷的视频生成技术，AI在日常生活场景中的渗透也达到了新的高度。春节前夕，以“一句话点奶茶”为代表的人工智能下单方式吸引了不少消费者踊跃尝试。2月6日，仅9个小时，千问就接到了1000万张订单。这些订单全部由消费者通过一句话下指令实现。而后，由人工智能帮助完成从消费决策、交易支付到履约服务的全过程。
“帮我订春节假期南京到三亚的往返机票，两大一小，停留4天，出发时间是2月18日或者19日。”江苏南京的孙女士是一名旅游达人，以往，出游前她都要花大把时间订机票，常为在哪个平台购票性价比更高而伤脑筋。今年，她简要提出需求，阿里千问应用程序即智能分析出春运票价走势，给出了好几个航班方案。
“在技术支持下，现在的平台不再是简单的‘猜你喜欢’，而是‘懂你需要’。”淘天集团研究中心主任徐飞说。在学习、工作、民生服务等场景中，新一代人工智能助手也在大显身手。它可以像老师一样分步讲解知识点，学生可以随时打断、追问；它能准确识别近百张格式不一的电子发票，提取关键信息，生成结构清晰的表格。
今年春晚的另一大看点，是人形机器人的“组团”亮相。在春晚节目中一段精心编排的武术表演中，人形机器人展示了复杂的动作，并模拟了“醉拳”技巧。该表演展示了多个机器人协作、平衡控制以及故障恢复等关键能力的提升。
土耳其阿纳多卢通讯社的报道称，在今年的春晚上，包括人形机器人在内的各类机器人完成了世界上首次连续花式翻桌跑酷、首次弹射空翻、单脚连续空翻、两步蹬墙后空翻，以及首次Airflare大回旋（空中托马斯）七周半的动作。而2025年的春晚表演中，机器人还只是转手帕并做一些简单的动作。报道强调，这些表演充分展示了中国在人形机器人领域的快速发展。
路透社则援引科技咨询公司施蒂勒（Stieler）机器人与自动化业务负责人乔治·施蒂勒（Georg Stieler）的观点称，仅仅一年的时间，中国机器人性能的提升令人瞩目。他指出，这些机器人出色的运动控制能力展示了中国科技企业在开发机器人“大脑”方面的专注程度——即那些由人工智能驱动的软件，它们能够帮助机器人完成精细的操作任务，这些任务可在实际的工厂环境中发挥作用。
从投资角度看，AI应用的全民爆发，底层核心支撑是算力。大模型的训练与推理、AI内容的实时生成，均需要海量算力资源支撑，当前国内算力供给的扩张速度，远跟不上需求的爆发式增长，算力缺口持续扩大，这条赛道也成为科技投资中的主线之一，短中长期机遇各有侧重。
短期来看，最直接受益的是算力租赁。算力基础设施建设周期长、重资产属性强，面对激增的算力需求，企业优先选择算力租赁方式快速补足资源，成为性价比最高的解决方案。春节期间，国内算力租赁订单量、客单价预计均出现明显上行，相关企业业绩有望迎来短期快速兑现。
中长期来看，利好算力硬件基础设施。AI应用的长期增长趋势已较为明显，短期租赁市场的火爆，将倒逼全行业加大算力硬件的布局力度。从AI芯片、服务器，到光模块、数据中心配套设备，整个算力硬件产业链将迎来持续高景气，核心企业将充分享受行业长期增长红利。
在视频生成领域，Seedance 2.0的出圈，预示着AI视频应用的风口已经到来。海通国际研究分析，Seedance 2.0会大幅降低内容制作成本，影响最直接的为影视/视频内容行业。对整体视频行业，AI视频生成技术的成熟显著利好短时长、高频次、轻内容的视频消费，短视频、微短剧赛道受益。
其中，AI漫剧是AI视频目前最确定的落地场景，具有清晰盈利模式，预计将随技术爆发高速增长。Seedance2.0解决了行业长期存在的角色不一致、音画不同步等痛点，有望推动AI漫剧制作降本和规模化生产，成为行业爆发催化剂。
若进一步挖掘AI漫剧产业链，IP龙头具备核心优势。随着Seedance 2.0在多模态的突破，应关注四方面。一是大厂包括字节、阿里和后续腾讯在多模态的发力；二是多模态的应用渗透对底层token/云需求的持续刺激；三是Seedance 2.0的泛化会持续降低内容生产成本，刺激更多短剧短视频的供给；四是对“传统”行业带来长期的降本增效影响。
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